réunion d'affaires

Conseil Patrimonial Toulouse

Développer votre patrimoine.

Un service sur mesure pour vous  guider vers les solutions optimales pour developper votre patrimoine. Notre équipe vous accompagne dans la réalisation de vos projets. Faites vous accompagner dans vos projets.
NOTRE APPROCHE

Nos conseillers patrimoniaux à Toulouse vous conseillent dans la gestion de votre patrimoine. Suite à une étude patrimoniale, ils seront en mesurent de vous préconisez des solutions adaptées à vos objectifs.

Consultation en visioconférence avec un expert
Notre méthodologie pour développer votre patrimoine  
Image de Moja Msanii
Etude confidentielle personnalisée 
Image de Ewan Robertson
Analyse de votre situation et de vos objectifs
Check-list
Présentation des préconisations et sélection du support
Image de John Schnobrich
Accompagnement et suivi de votre projet
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Comment se compose votre patrimoine ?

Votre patrimoine se décompose de la façon suivante : patrimoine immobilier, patrimoine financier, patrimoine professionnel. Le patrimoine de chacun est différent, il prend en considération vos objectifs à court terme et à long terme, votre situation familiale, votre contexte professionnel (salarié – entrepreneur – commerçant etc..) et plus encore. En fonction de ces paramètres chacun fera des choix différents en matière de gestion de patrimoine. 

Toutefois il ne faut pas négliger l'aspect fiscal, construire une stratégie patrimoniale sans prendre en compte votre situation fiscale serait une erreur. Chaque investissement permettant de développer votre patrimoine aura un impact sur votre fiscalité, c’est pourquoi il faut adapter sa stratégie à son contexte fiscal.

Télécharger le guide défiscalisation édition 2021

Comment gérer son patrimoine ?

Jusqu’à aujourd’hui le premier reflex pour gérer son patrimoine, épargner, investir, préparer sa retraite, était de se tourner vers son banquier, cependant celui-ci peut manquer d'objectivité sur les conseils donnés et dans les solutions proposées.

Avec Fiscalia vous abordez la gestion de votre patrimoine autrement, un conseiller vous accompagne en toute impartialité, ses conseils font suite à une analyse approfondie de votre situation patrimoniale et les solutions correspondent à vos attentes.

Quels sont vos objectifs patrimoniaux ?​

Avant de chercher des solutions pour gérer son patrimoine, il est essentiel de se fixer des objectifs, parmi les principaux objectifs des français on retrouve :

Diminuer ou optimiser sa fiscalité
Préparer sa
retraite et protéger sa famille
Se créer du capital pour ses futurs projets
Générer des revenus complémentaires
Pourquoi faire appel à un conseiller patrimonial ? 

Pour commencer le conseiller réalisera un bilan patrimonial permettant d'avoir une vision d'ensemble de votre patrimoine et de votre fiscalité.

 

Cette analyse permettra à celui-ci d'établir votre profil et de comprendre votre manière de gérer votre patrimoine. Lors de l'entretien vous lui communiquerez vos objectifs et vos attentes au niveau patrimonial.

 

En recueillant ces informations, il sera en mesure de vous apporter des préconisations concrètes pour construire et développer votre patrimoine.

Un conseiller proche de chez-vous 

Nos conseillers patrimoniaux sont présents sur la région toulousaine, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. N'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous

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Etude personnalisée
Gratuite

Contactez un conseiller pour réaliser une étude de votre situation fiscale et patrimoniale.