Notre démarche

Pour atteindre vos objectifs 

Étape 1 : L'audit 

Cette première étape consiste à regrouper des données pertinentes sur votre situation au niveau :

  • Financier 

  • Fiscal

  • Patrimonial 

En regroupent ces informations, nos experts seront en mesure d'analyser précisément votre profil et ainsi vous guider vers des solutions adaptées.

Étape 2 : Analyse & Objectif

Durant cette seconde étapes, nous aborderons avec plus de précisions vos motivations et obectifs :

  • Développer votre patrimoine

  • Préparer votre retraite 

  • Transmettre à vos enfants 

  • Réduire votre fiscalité 

  • Autre : investir, épargner, gérer...

 

Notre équipe réalisera une analyse de votre situation (suite à l'audit) pour définir les possibilités qui s'offrent à vous et ainsi atteindre vos objectifs.

Étape 3 : Préconisations

A ce stade votre conseiller sera en mesure de vous présenter ses préconisations :

  • Placements défiscalisants

  • Supports patrimoniaux

  • Défiscalisation immobilière

  • Épargne retraite 

  • Assurance vie

Il vous présentera les solutions les plus pertinentes face à vos objectifs ainsi que des exemples chiffrés pour s'adapter à votre situation.

Étape 4 : Accompagnement

Votre conseiller sera en mesure de vous accompagner dans la mise en place de la solution auprès de nos partenaires en : 

  • Banque

  • Assurance 

  • Immobilier

Un véritable gain de temps pour vous, un seul interlocuteur et un accompagnement sur mesure.

Contactez-nous pour en savoir plus !