Notre démarche
Fiscalia vous aide à optimiser votre fiscalité et structurer votre patrimoine.
Nos experts vous aident à définir une stratégie patrimoniale et fiscale adapté à vos objectifs.
Étape 1 :
Réaliser un audit de votre situation
Cette première étape consiste à regrouper des données pertinentes sur votre situation au niveau :
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Financier
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Fiscal
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Patrimonial
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En regroupent ces informations, nos experts seront en mesure d'analyser précisément votre profil et ainsi vous guider vers des solutions adaptées.
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Étape 2 :
Analyse & objectifs
Durant cette seconde étapes, nous aborderons avec plus de précisions vos motivations et objectifs :
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Développer votre patrimoine
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Préparer votre retraite
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Transmettre à vos enfants
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Réduire votre fiscalité
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Autre : investir, épargner, gérer...
Notre équipe réalisera une analyse de votre situation (suite à l'audit) pour définir les possibilités qui s'offrent à vous et ainsi atteindre vos objectifs.
Étape 4 :
Accompagnement dans la mise en place des solutions
Votre conseiller sera en mesure de vous accompagner dans la mise en place de la solution auprès de nos partenaires en :
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Banque
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Assurance
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Immobilier
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Expert Comptable
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Notaire
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Un véritable gain de temps pour vous, un seul interlocuteur et un accompagnement sur mesure.
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Étape 3 :
Préconisations
A ce stade votre conseiller sera en mesure de
vous présenter ses préconisations :
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Placements défiscalisants
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Supports patrimoniaux
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Défiscalisation immobilière
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Épargne retraite
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Assurance vie
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Il vous présentera les solutions les plus pertinentes face à vos objectifs ainsi que des exemples chiffrés pour s'adapter à votre situation.
