réunion d'affaires

Notre démarche

Fiscalia vous aide à optimiser votre fiscalité et structurer votre patrimoine.

Nos experts vous aident à définir une stratégie patrimoniale et fiscale adapté à vos objectifs.

Étape 1 : 
Réaliser un audit de votre situation 

Cette première étape consiste à regrouper des données pertinentes sur votre situation au niveau :

  • Financier 

  • Fiscal

  • Patrimonial 

En regroupent ces informations, nos experts seront en mesure d'analyser précisément votre profil et ainsi vous guider vers des solutions adaptées.

Étape 2 : 
Analyse & objectifs  

Durant cette seconde étapes, nous aborderons avec plus de précisions vos motivations et objectifs :

  • Développer votre patrimoine

  • Préparer votre retraite 

  • Transmettre à vos enfants 

  • Réduire votre fiscalité 

  • Autre : investir, épargner, gérer...

 

Notre équipe réalisera une analyse de votre situation (suite à l'audit) pour définir les possibilités qui s'offrent à vous et ainsi atteindre vos objectifs.

Étape 4 : 
Accompagnement dans la mise en place des solutions

Votre conseiller sera en mesure de vous accompagner dans la mise en place de la solution auprès de nos partenaires en : 

  • Banque

  • Assurance 

  • Immobilier

  • Expert Comptable

  • Notaire

Un véritable gain de temps pour vous, un seul interlocuteur et un accompagnement sur mesure.

Étape 3 : 
Préconisations

A ce stade votre conseiller sera en mesure de

vous présenter ses préconisations :

  • Placements défiscalisants

  • Supports patrimoniaux

  • Défiscalisation immobilière

  • Épargne retraite 

  • Assurance vie

Il vous présentera les solutions les plus pertinentes face à vos objectifs ainsi que des exemples chiffrés pour s'adapter à votre situation.

Votre étude personnalisée 
Gratuite et sans engagement

Avec l'aide d'un expert, découvrez quel dispositif de défiscalisation est le plus adapté à votre situation.

Tout savoir sur la
défiscalisation immobilière

Un guide simple et accessible à tous pour en savoir plus sur les dispositifs de défiscalisation et l'investissement locatif.​

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